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9 項待補資料

補完這 9 項，建議書內所有試算的「示範值」會替換成你們的真實數字， 之後就可以針對實際情境調整參數，看到精確的稅負與財力影響。

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資料清單

勾選 = 已收到。所有資料以「PDF / 截圖 / 文字」皆可，能讀取即可。

1. 理仁牙醫診所負責人姓名 + 診所稅籍編號
用於：試算 1（預售屋財力配置）、試算 2（診所自費合法化主體確認）
建議書頁首顯示客戶識別、稅率試算需要正確的個人身分。
接受格式：診所執業執照 / 健保特約證 / 401 申報書首頁截圖（編號可塗黑）
2. 理仁診所近 2-3 年申報摘要（執行業務所得 / 健保收入 / 自費收入）
用於：試算 2 — 計算現況的執行業務所得淨額、邊際稅率、二代健保補充保費。
接受格式：綜所稅 9A 執行業務所得明細 / 健保署月報表 / 內帳記錄皆可
3. 亞馥醫材公司完整名稱 + 統編 + 登記地址 + 股東結構
用於：試算 3 主體確認、試算 4 新公司股權設計、合規檢核。
接受格式：經濟部商工登記公示截圖 / 公司變更登記表 / 設立登記表
4. 亞馥近 2-3 年營業稅申報書（401）+ 留抵稅額明細
用於：試算 3 — 留抵餘額、銷項 / 進項節奏、銷抵速度。
接受格式：營業稅 401 申報書 PDF / 財政部電子申報截圖 / 帳冊匯出
5. 亞馥近 2-3 年營所稅申報書（401-1）+ 損益表
用於：試算 4 — 與新公司分工設計、毛利率參考、營所稅試算基礎。
接受格式：營所稅申報書 / 會計師簽證報告 / 內部損益表
6. 預售屋 4 件期程：總價 + 已付款 + 貸款成數 + 交屋月份
用於：試算 1 — 4 件預售屋資金缺口、累計現金需求、財力來源建議。
接受格式：預售屋買賣契約書付款明細頁 / 建商付款表 / 銀行房貸試算單
7. 夫妻名下資產概況（不動產 / 銀行存款 / 投資 / 保單）
用於：整體財力配置設計、預售屋財力證明完整性檢核、CFC 持股檢核（若有境外）。
接受格式：清單即可（地段＋約略市值 / 銀行＋約略餘額 / 保單＋年繳保費）
8. 診所現有費用結構（人事 / 租金 / 耗材 / 醫材 / 其他）
用於：試算 2 — 確認執行業務費用率採「核實」或「費用標準 78%」較有利。
接受格式：診所內部損益表 / 月會計表 / 帳簿匯出
9. 是否已有境外帳戶 / 境外投資 / CRS 相關資料
用於：境外風險檢核 — CFC 持股門檻、實質課稅、最低稅負試算。 若沒有境外資產，回覆「無」即可，本項不需提供任何文件。
接受格式：境外銀行對帳單 / 投資證明 / 持股結構圖（無也請告知）
個資保護承諾：
① 所有資料只放在本案專屬資料夾，不上傳至公開雲端
② 僅供本建議書製作使用，不轉用於其他目的
③ 建議書定稿後 7 日內，刪除原始檔案
④ 資料傳輸建議使用 LINE 加密訊息或 Email 附加密 ZIP（密碼另行告知）
下一步建議時程： 建議在 5 個工作天內 補齊； 資料齊備後，這份建議書內的所有「示範值」會在 1 週內替換為你們的真實數字， 然後我們可以再開一次面對面會議，逐一過試算結果與調整方向。